查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2020-05-09
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2020-035山东黄金矿业股份有限公司关于以现金方式收购特麦克资源公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）、本公司的境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港”）与特麦克资源公司（TMAC Resources Inc.，以下简称“特麦克”或“目标公司”）将于 2020 年 5 月 8 日签署《安排协议》，将通过山东黄金香港在加拿大拟新设立的子公司，以每股 1.75 加元的价格，以现金方式向特麦克现有全部已发行股份 118,116,421 股、待稀释股份（包括特麦克受限制股份单位、董事股份单位及受限制股份权利等可能转化为公司股份的权益工具，下同）发出协议收购，本公司将为山东黄金香港履行《安排协议》提供担保。在《安排协议》签署同时，山东黄金香港与特麦克签订《同步非公开配售认购协议》，拟以 1.75 加元的价格认购总价 1,500 万美元特麦克新增发的普通股，其持股比约占增发后总股份数的9%，最终持股数根据 5 月 7 日加拿大央行公布的美元与加元汇率进行折算。交易完成后，山东黄金香港将通过直接和间接方式合计持有特麦克 100%股权。根据《安排协议》约定购买的股份不包含特麦克新增发的股份，以每股 1.75加元计，《安排协议》收购的特麦克现有全部已发行股份的股权总价值约为 2.07亿加元，加上待稀释股份后，山东黄金香港实际收购特麦克股权的总对价约为2.09 亿加元（以下简称“本次收购”）。根据《同步非公开配售认购协议》认购总价 1500 万美元（约 0.21 亿加元）的特麦克新增发股份（《安排协议》与《同步非公开配售认购协议》的交易行为合称为“本次交易”）。本次交易总投资额约2.30 亿加元，约合人民币 11.53 亿元，约合 1.63 亿美元（以 2020 年 5 月 7 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 加元兑换 5.0060 元人民币、1 美元兑换 7.0931 元人民币折算，下同），实际交易金额以最终收购成交金额为准。本次收购将依照《安大略省商业公司法》规定的安排计划生效实施，需要获得特麦克特别股东大会审议通过，以及加拿大安大略省高级法院、加拿大工业部、加拿大竞争局等相关监管机构、法院和证券交易所的批准。本次交易已获得特麦克董事会全体一致通过。山东黄金香港同时与特麦克第一大股东资源资本基金管理公司（RCFManagement, LLC，以下简称“资源资本”，现持有约 30.4%的股权）、特麦克第二大股东纽蒙特公司（Newmont Corporation，以下简称“纽蒙特”，现持有约27.3%的股权）及特麦克的董事及高管签署《锁定协议》，资源资本、纽蒙特、特麦克的董事及高管将在特别股东大会投票支持本次收购。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司于 2020 年 5 月 8 日召开的第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次收购尚需获得必要的备案或审批，包括但不限于取得中国政府或其授权的有关部门和加拿大有关监管部门的有效批准或豁免。本次收购能否成功存在不确定性，请投资者注意风险。一、本次交易概述本公司、山东黄金香港与特麦克将于 2020 年 5 月 8 日签署《安排协议》，本公司将通过山东黄金香港在加拿大拟新设立的子公司，以每股 1.75 加元的价格，以现金方式向特麦克现有全部已发行股份 118,116,421 股、待稀释股份发出协议收购，本公司将为山东黄金香港履行《安排协议》提供担保。在《安排协议》签署同时，山东黄金香港与特麦克签订《同步非公开配售认购协议》，拟以 1.75加元的价格认购总价 1,500 万美元特麦克新增发的普通股，其持股比约占增发后总股份数的 9%，最终持股数根据 5 月 7 日加拿大央行公布的美元与加元汇率进行折算。交易完成后，山东黄金香港将通过直接和间接方式合计持有特麦克 100%股权。根据《安排协议》约定购买的股份不包含特麦克新增发的股份，以每股 1.75加元计，《安排协议》收购的特麦克现有全部已发行股份的股权总价值约为 2.07亿加元，加上待稀释股份后，山东黄金香港实际收购特麦克股权的总对价约为2.09 亿……[点击查看原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600547股吧 http://600547.h0.cn
公司名称：山东黄金
股票代码：sh600547
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：黄金
所属地区：山东
公司全称：山东黄金矿业股份有限公司
英文名称：Shandong Gold Mining Co.,Ltd.
公司简介：山东黄金公司是一家集采、选、冶于一体的大型上市公司，主要生产各种规格的投资金条和银锭等产品。公司生产经营主体为新城金矿、焦家金矿、玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿、平度鑫汇金矿等多座国内外知名的大中型矿山。公司除拥有烟台、青岛、临沂、威海等地省内知名...
注册资本：44.7亿
法人代表：李航
总 经 理：刘钦
董 秘：汤琦
公司网址：www.sdhjgf.com.cn
电子信箱：hj600547@163.com
